포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 전 세계 오픈뱅킹 시장 규모는 2025년 353억 달러였으며, 2026년 421억 달러에서 2034년 1,909억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 20.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 2025년 기준 31.3%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
글로벌 오픈뱅킹 시장은 금융기관, 핀테크 기업, 그리고 소비자들이 디지털 뱅킹 생태계를 점점 더 많이 수용함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 오픈뱅킹은 API를 통해 고객의 금융 데이터를 안전하게 공유할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 제3자 제공업체는 혁신적인 금융 서비스, 개인 맞춤형 뱅킹 경험, 그리고 간소화된 결제 솔루션을 제공할 수 있습니다. 디지털 전환에 대한 수요 증가, 고객 경험 향상, 그리고 규제 지원 확대는 전 세계적으로 시장 확장을 가속화하고 있습니다.
정보 출처: https://www.fortunebusinessinsights.com/open-banking-market-112359
시장 동인
오픈뱅킹 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 디지털 금융 서비스의 도입 증가입니다. 소비자들은 끊김 없고 개인화된 실시간 뱅킹 경험을 요구하고 있으며, 이는 은행들이 첨단 기술을 통합하고 핀테크 기업과 협력하도록 유도하고 있습니다. 오픈뱅킹 프레임워크는 안전한 데이터 공유를 가능하게 하여 개인 재무 관리, 디지털 대출, 계좌 통합, 즉시 결제와 같은 혁신적인 애플리케이션을 구현할 수 있도록 합니다.
규제 정책 또한 시장 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역의 정부와 금융 규제 기관은 금융 부문의 경쟁, 혁신 및 투명성을 촉진하기 위해 표준화된 API 프레임워크를 추진하고 있습니다. 이러한 규제는 소비자와 금융 기관 간의 신뢰를 구축하는 동시에 더욱 긴밀하게 연결된 금융 생태계를 조성하는 데 기여하고 있습니다.
떠오르는 트렌드
인공지능, 머신러닝, 고급 분석 기술이 오픈뱅킹 플랫폼에 점차 통합되고 있습니다. 이러한 기술은 금융기관이 고객 행동을 분석하고, 개인 맞춤형 추천을 제공하며, 위험 관리 기능을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 또한, 임베디드 금융과 서비스형 뱅킹(BaaS) 모델의 인기가 높아짐에 따라 오픈뱅킹 제공업체에게 새로운 기회가 창출되고 있습니다.
모바일 뱅킹 애플리케이션과 디지털 지갑의 등장으로 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 소비자들은 재정 관리, 결제, 금융 상품 이용에 있어 편리한 디지털 채널을 점점 더 선호하고 있습니다. 이에 따라 금융 기관들은 변화하는 고객 기대에 부응하기 위해 API 기반 인프라에 대대적으로 투자하고 있습니다.
세그먼트 분석
시장은 제공되는 서비스별로 계좌 정보, 결제 개시, 자금 관리, 신용 및 대출, 사기 방지 및 위험 관리, 규정 준수 및 규제 보고로 세분화됩니다. 계좌 정보 및 결제 개시 부문은 은행과 핀테크 기업에서 널리 사용되고 있어 상당한 시장 점유율을 차지합니다.
구축 방식에 따라 시장은 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드 솔루션으로 구분됩니다. 클라우드 구축은 확장성, 유연성 및 비용 효율성 덕분에 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 기업들은 혁신을 가속화하고 운영 효율성을 개선하기 위해 클라우드 기반 오픈뱅킹 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
최종 사용자 기준으로 시장은 은행 및 금융 기관, 개인, 핀테크 기업, 전자상거래 기업, 회계 플랫폼, 신용 및 대출 회사 등을 포함합니다. 핀테크 기업 부문은 전통적인 금융 기관과의 제휴 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
지역별 분석
유럽은 PSD2와 같은 우호적인 규제와 디지털 금융 서비스의 광범위한 도입에 힘입어 글로벌 오픈뱅킹 시장을 선도하는 지역으로 자리매김하고 있습니다. 이 지역의 강력한 규제 체계는 은행과 핀테크 기업 간의 협력을 장려하고 혁신과 경쟁을 촉진해 왔습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도, 호주, 싱가포르, 일본 등 여러 국가 정부는 디지털 뱅킹 및 API 기반 금융 서비스 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 성장하는 핀테크 생태계와 스마트폰 보급률 증가는 이 지역에 상당한 기회를 창출하고 있습니다.
북미 지역 역시 핀테크 투자 증가, 소비자 인식 제고, 개인 맞춤형 금융 서비스에 대한 수요 증가로 인해 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
경쟁 환경
오픈뱅킹 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 주요 업체들은 시장 지위를 강화하기 위해 기술 혁신, 전략적 제휴 및 제품 개발에 집중하고 있습니다. 금융 기관과 핀테크 제공업체들은 고객 경험을 향상시키고 서비스 범위를 확장하기 위해 협력을 확대하고 있습니다.
주요 인물
- 피나스트라
- 테메노스 AG
- 팅크 AB
- 플래이드 주식회사
- 토큰.io
- 트루레이어 주식회사
- 요들리 주식회사
- 맘부 GmbH
- 나가로 SE
- FIS 글로벌
결론
오픈뱅킹 시장은 안전한 데이터 공유를 가능하게 하고, 혁신을 촉진하며, 고객 경험을 개선함으로써 글로벌 금융 서비스 환경을 혁신하고 있습니다. 강력한 규제 지원, 핀테크 도입 증가, 그리고 디지털 기술의 지속적인 발전으로 인해 오픈뱅킹 시장은 2034년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. API 기반 뱅킹 생태계와 고객 중심의 금융 솔루션에 투자하는 기업은 빠르게 진화하는 이 시장에서 경쟁 우위를 확보할 가능성이 높습니다.
자주 묻는 질문
1. 오픈뱅킹 시장의 규모와 시장 점유율은 어떻게 되나요?
글로벌 오픈뱅킹 시장은 2025년 353억 달러 규모였으며, 연평균 20.8%의 성장률로 2034년에는 1,909억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽은 2025년 기준 31.3%의 시장 점유율로 시장을 주도했습니다.
2. 오픈뱅킹 시장 성장을 이끄는 요인은 무엇입니까?
주요 성장 동력으로는 디지털 뱅킹 서비스 도입 증가, 데이터 공유에 대한 규제 지원, 핀테크 혁신, 개인 맞춤형 금융 서비스에 대한 소비자 수요 증가, API 기반 뱅킹 플랫폼 사용 증가 등이 있습니다.
3. 오픈뱅킹 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 지역은 어디입니까?
아시아 태평양 지역은 정부 주도의 디지털 뱅킹 정책, 핀테크 생태계 확장, 스마트폰 보급률 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.