전 세계 농업용 생물제제 산업은 2024년 152억 9천만 달러 규모로 평가되었으며, 2025년 174억 2천만 달러에서 2032년 447억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률 14.41%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 북미 지역은 지속 가능한 농업 투입재와 첨단 농업 기술의 강력한 도입에 힘입어 세계 시장 점유율 31.46%를 차지했습니다. 미국은 식물 질병 발생률 증가, 생물학적 작물 보호에 대한 인식 제고, 그리고 제품 등록 및 규제 승인 건수 증가에 힘입어 2032년까지 약 100억 9천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
화학 기반 작물 보호에 대한 과도한 의존은 토양 악화와 환경 문제를 야기하여 생물학적 대안으로의 전환을 촉진했습니다. 생물농약, 생물비료, 생물자극제를 포함한 농업용 생물제는 단독으로 사용하거나 기존 화학 물질과 함께 사용할 수 있는 환경 친화적인 솔루션을 제공합니다. 수확 전 및 수확 후 활동에서 생물제제의 사용이 확대됨에 따라 향후 시장 확대가 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
또한, 제품 혁신, 마케팅 전략, 그리고 최종 배송 채널의 발전으로 상용화와 시장 접근성이 향상되고 있습니다. 제조업체들은 제품 성능과 유통기한 연장을 위해 개선된 제형과 혁신적인 응용 기술 개발에 점점 더 집중하고 있습니다.
코로나19 팬데믹은 전 세계 농업 공급망에 광범위한 차질을 초래하여 제조 운영에 영향을 미치고 국경 간 무역을 감소시켰습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 2020년 1~7월 미국 농산물 수출은 2019년 동기 대비 3.5% 감소했습니다. 여러 업계 관계자들이 매출 감소를 보고했습니다. 예를 들어, BASF SE는 무역 장벽과 환율 변동으로 인해 2020년 2분기 매출이 12% 감소했습니다.
정보 출처: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/agricultural-biologicals-market-100411
시장 동향
환경적 지속가능성과 화학 물질 과다 사용의 유해한 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 생물학적 작물 보호 제품의 도입이 가속화되고 있습니다. 농업용 생물학적 제품은 단독으로 또는 합성 화학 물질과 병용하여 사용할 수 있어 다양한 용도로 활용 가능하며, 농부들은 작물 보호 전략을 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한, 마케팅, 유통, 그리고 최종 배송 물류 시스템의 개선으로 제품 보급률이 높아지고 있습니다. 통합 해충 관리(IPM) 시스템과의 통합은 지속가능한 농업에서의 생물학적 제품의 중요성을 더욱 높여줍니다.
그러나 전 세계적으로 통일된 규정이 부재하여 지역별 승인 절차가 일관되지 않습니다. 더욱이 합성 화학물질에 비해 유통기한이 짧고 생산 비용이 높아 비용에 민감한 시장에서 도입에 어려움을 겪고 있습니다.
세분화 개요
농업용 생물제제 산업은 유형, 출처, 용도, 작물 유형 및 지역별로 세분화됩니다. 2023년에는 수확량 품질을 향상시키고 화학 잔류물을 줄이는 천연 식물 보호 솔루션에 대한 수요 증가로 생물농약이 주요 분야로 부상했습니다. 출처별로는 미생물이 식물 병원균을 제어하고 토양 미생물총 건강을 개선하는 데 강력한 효능을 보이며 지배적인 점유율을 차지했습니다. 용도별로는 엽면 살포가 가장 널리 채택되었으며, 살포가 간편하고 영양소 흡수가 빠르며 유기농 및 관행 농법 모두에 적합합니다. 작물 유형별로는 줄뿌림 작물이 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 클린 라벨, 유기농, 그리고 최소 가공 식품에 대한 소비자 선호도 증가에 따른 것입니다.
지역 통찰력
북미 지역은 콩, 밀, 면화와 같은 주요 작물의 광범위한 재배와 통합 병해충 관리를 위한 생물학적 투입재에 대한 의존도 증가로 세계 농업 생물학적 제제 시장을 지속적으로 선도하고 있습니다. 지속가능한 농업에 대한 정부의 지원과 생물학적 연구 개발의 지속적인 발전은 북미 지역의 선도적 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
유럽에서는 합성 비료 가격 상승과 친환경 농업 관행에 대한 강력한 정책 지원으로 시장 성장이 가속화되고 있습니다. EU의 '농장에서 식탁까지(Farm to Fork)' 전략과 유럽 그린 딜(European Green Deal)과 같은 정책들은 생물학적 솔루션에 유리한 규제 환경을 조성했습니다.
아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 호주 등의 국가에서 유기농업이 확대됨에 따라 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 한편, 중동과 아프리카 지역에서는 토양 보존, 기후 회복력 있는 농업, 그리고 효율적인 물 관리에 대한 인식이 높아짐에 따라 생물학적 제품을 점차 받아들이고 있습니다.
경쟁 환경
세계 농업용 생물의약품 시장은 다국적 대기업과 신흥 생명공학 기업으로 구성되어 있으며, 어느 정도 통합되어 있습니다. 주요 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 R&D 투자, 제품 혁신, 협력, 그리고 포트폴리오 확장에 집중하고 있습니다. 미생물 균주 개발, 제형 과학, 그리고 생리활성 성분 분야의 발전은 장기적인 성장을 유지하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
시장의 주요 기업
- 바이엘 AG(독일)
- BASF SE(독일)
- 신젠타 AG(스위스)
- UPL Limited(인도)
- 마론 바이오 이노베이션(미국)
- SEIPASA SA(스페인)
- Koppert Biological Systems(네덜란드)
- PI Industries(인도)
- Novozymes A/S(덴마크)
- 고완 그룹(미국)
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최근 개발 사항
2022년 8월: Chambal Fertilizers and Chemicals Limited(CFCL)는 첨단 균근 기반 바이오비료인 UTTAM SUPERRHIZA를 출시했습니다. 이 제품은 토종 미생물을 활용하여 영양소 흡수를 높이고 뿌리 구조를 개선하며 토양 건강을 증진합니다. 이는 현대 작물 관리에 있어 미생물 효율과 혁신적인 생물학적 통합을 추구하는 업계 전반의 추세를 반영합니다.